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SPAC周报|FF成功完成SPAC上市,杰尼亚拟通过SPAC登陆纽交所

2021-09-21 10:40:02

原标题:SPAC周报|FF成功完成SPAC上市,杰尼亚拟通过SPAC登陆纽交所来源:IPO早知道

意大利奢侈品集团杰尼亚计划今年在纽交所SPAC上市

7月19日,意大利奢侈品集团ErmenegildoZegnaGroup(杰尼亚)宣布与意大利私募基金InvestindustrialVIIL.P.旗下特殊目的收购公司InvestindustrialAcquisitionCorp.(以下简称「IIAC」)合并,并计划今年晚些时候在纽约证券交易所上市。筹集的8.8亿美元包括IIAC的4亿美元,以及来自PIPE的2.5亿美元。一旦交易完成,意大利私募基金Investindustrial还将提供2.25亿美元的资金。合并交易将于今年第四季度完成,合并后的新公司预期初始企业价值为32亿美元,预期市值为25亿美元。成为上市公司后,公司总部仍位于意大利米兰,杰尼亚家族将持有新公司62%的股权,杰尼亚集团的第三代继承人GildoZegna将继续担任首席执行官。

杰尼亚集团在全球80个国家拥有296家直营店,预计今年的销售额将恢复到2019年(疫情前)的水平。1991年,杰尼亚集团在中国开设了第一家门店,成为最早在中国开设门店的奢侈品男装品牌。如今,中国占杰尼亚全球服饰和纺织品销量的35%。Investindustrial成立于1990年,是欧洲领先的资产管理和咨询公司,旗下管理资产达110亿欧元,专注于为中等规模的企业提供资产管理、运营咨询以及全球化发展平台,帮助企业创造可持续价值以及实现全球化扩张。

PSAC股东批准了PSAC和FaradayFuture之间的合并交易

7月20日晚,纳斯达克SPAC公司PropertySolutionsAcquisitionCorp.(股票代码:PSAC)宣布了其股东在2021年7月20日举行的特别会议上审议和投票的10项提案的结果。投票报告显示,PSAC股东批准了PSAC和FaradayFuture(FF,法拉第未来)之间的合并交易,完整投票结果的8-K表格已经提交给美国证券交易委员会。因PSAC持股人选择赎回的最后期限已过,在PSAC与FF业务合并完成时,99.9%的资金将留在PSAC的信托账户上,FF在业务合并完成时可获得约10亿美元的资金,公司市值预计将超过35亿。

FF普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东,PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国某发达城市,该交易将为FF提供约10亿美元的资金支持,以每股PIPE认购价格为10.00美元计算,合并完成后新公司估值约为34亿美元。合并后公司普通股和认股权证于2021年7月22日前后在美国纳斯达克交易所开始交易,代码分别为「FFIE」和「FFIE.WS」。

位于洛杉矶的电动汽车制造商FF目前无营收,且在2019年、2020年的运营亏损分别为1.1亿美元、6494万美元;净亏损分别为1.42亿美元、1.47亿美元。截至7月22日美股收盘,PSAC的股价为13.98美元/股,市值为45.35亿美元。SPAC并购上市意味着FF打开了新的融资渠道,贾跃亭的造车梦想即将实现。在电动车领域,有包括Nikola、Fisker在内的数家公司成功通过SPAC实现IPO。

Aurora计划SPAC上市是最新一笔备受瞩目的交易

7月21日,自动驾驶初创公司AuroraInc.计划与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市。SPAC收购了由LinkedIn联合创始人雷德•霍夫曼(ReidHoffman)和游戏开发商Zynga创始人马克•平卡斯(MarkPincus)领导的公司ReinventTechnologyPartnersY。这笔交易对Aurora的估值约为130亿美元,是SPAC从华尔街投资者那里筹集资金的最新一笔备受瞩目的交易。拟议中的交易预计将于2021年下半年完成,并受到惯例交割条件的约束,包括获得Reinvent股东和Aurora股东的批准。合并后的新公司将被命名为AuroraInnovationInc.,并将在纳斯达克上市,股票代码为「AUR」。

Aurora于2017年由三位行业资深人士创立,他们曾分别在谷歌、特斯拉和优步工作。该公司在硅谷和匹兹堡设有办事处。凭借经验丰富的领导团队和机器人专家,Aurora能够吸引顶尖人才,并因其在自动驾驶领域的快速进步而迅速在硅谷及其他地区声名鹊起。Aurora首席执行官兼联合创始人克里斯·厄姆森(ChrisUrmson)曾是谷歌首辆自动驾驶汽车的开发先驱,任职于谷歌的自动驾驶汽车部门(如今的Waymo),担任首席技术官一职。Aurora的另外两名联合创始人是首席产品官斯特林·安德森(SterlingAnderson)和首席技术官德鲁·巴格内尔(DrewBagnell),后者是曾任职于优步高级技术中心自动驾驶和感知团队。

前哥伦比亚广播公司(CBS)首席执行官将成立一家新的SPAC

7月23日,前哥伦比亚广播公司(CBS)首席执行官乔伊安涅洛(JoeIanniello)将成立一家新的特殊目的收购公司(SPAC),希望能筹集至少3亿美元资金,其寻求并购的标的所属行业是媒体和电信。此前已有多家传媒公司宣布了SPAC合并上市计划。传媒界的大公司在寻求合并时,有时也可能考虑剥离某些资产,这为SPAC提供了机会。例如,美国电话电报公司(AT&T)同意将其华纳传媒(WarnerMedia)部门与探索公司(DiscoveryInc.)合并,成立一家新的上市公司。

伊安涅洛与几位前CBS的高管联手组建了阿尔戈斯,阿尔戈斯团队共有9名高管,总部设在纽约曼哈顿,包括伊安涅洛在内的公司高管也是SPAC的初始投资者。伊安涅洛表示,阿尔戈斯的高管在业内有着较高的知名度,且拥有丰富的经验,这将会使阿尔戈斯受益。他还提到,涉及视频直播、现场赛事和体育赛事的公司可能是极具吸引力的并购机会,传媒数字化转型将创造许多机会。

编辑/Aurora