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大规模量产在即 折叠屏产业链分析

2019-10-20 09:50:38


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大规模量产在即 折叠屏产业链分析


最近,关于可折叠屏手机的消息又多了起来。其中最引人关注的有2个消息。

一个是华为公司将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会,正式发布折叠屏智能手机Mate X国行版并开启预购。

另一个是三星公司GalaxyFold这款可折叠手机,销售火爆程度超预期,几乎所有地区都已售罄。三星原计划8月份生产4万块可折叠显示屏,9月份生产6.7万块。但实际上,该公司9月份生产了92000块面板,比原定计划增长了约37%。随着三星Galaxy Fold的销量持续走高,三星希望通过全面铺开可折叠显示器生产线来保持这种势头,预计三星10月和11月的可折叠屏产量分别为10.2万块和9.9万块。据悉,Galaxy Fold或将在双十一时间登陆国内市场。

这些消息表明,可折叠屏手机即将大量上市,进入规模量产阶段,那么,折叠屏产业链如何,都有哪些个股,我们一起看下。

可折叠屏

可折叠屏是柔性电子的应用表现方式之一,可弯曲屏也是一种。比如2018央视春晚,就首次采用柔性屏的舞蹈服装首次公开亮相。

柔性电子根据工艺不同亦有称作打印电子、有机电子、软电子等,是将有机、无机材料附着于柔性基底上形成电路的技术。具有可变形、便携、轻质、可大面积应用等特性,并通过大量应用新材料和新工艺产出大量新应用。柔性电子柔软、质轻、透明、曲面,可应用于医疗健康、人机互动、穿戴电子、能源系统、存储计算、信息显示等多个领域。

可折叠屏的应用

柔性电子具有广阔市场,规模迅速扩张,成为国家支柱产业。IDTechEx预测,柔性电子产业2028年为3010亿美元,复合增长率30%,处于长期高速增长态势。其中,可折叠屏是个重要的应用。比如现在手机屏幕越来越大,越来越重,如果通过可折叠,有望彻底解决高清大屏和便携的痛点。

比如柔性屏“大佬”柔宇科技介绍,柔宇科技早就在2014年发布了全球最薄、厚度只有0.01毫米的柔性屏,几乎是头发丝的1/5,像这种弯曲、卷曲的柔性屏,经受20万次的弯折测试和扭曲测试、张力测试、跌落测试等严格检测。举个例子,假设每天折叠100次,这个屏幕可以用6年左右都没有问题。可折叠技术上类似,由此可见,可折叠屏手机的性能是有保障的。

可折叠屏产业链

实际上,可折叠屏产业链并不复杂,简单可以理解为可折叠屏=OLED+可折叠。也就是说,可折叠屏等于OLED的产业链加上可折叠技术产业链。

OLED正在逐步取代LCD,LED等,是将来的主流显示方式。还具有可柔性的特点,OLED有两种驱动模式,有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED),其中AMOLED因分辨率高、品质高、功耗低等优点,成为OLED显示器件中主流运用材料。

OLED屏幕要实现可折叠,相比常规屏,要做一些重大变化,最关键的几处在于盖板、OCA胶和偏光片。最大的变化就是将原先的玻璃基板换成了类似塑料的基板膜。目前这种基板膜主要是PI膜,用聚酰亚胺材料制得。用CPI(ColorlessPolyimide,无色聚酰亚胺)薄膜替代玻璃盖板,避免屏幕容易碎等问题;用OCA胶承受屏幕折叠不脱落;用更低厚度的偏光片等。不过这些不必细究。

产业链A股板块划分如下:

(1)材料:PI膜、阻隔膜、ITO导电膜、靶材、玻璃基板、OLED发光物等等原材料。个股包括濮阳惠成国风塑业东材科技丹邦科技三利谱隆华科技等。

(2)面板:个股包括京东方A、深天马A、维信诺凯盛科技东旭光电等。

(3)相关设备:包括激光加工设备、检测设备、模组加工设备、贴合设备等。相关个股包括联得装备智云股份香山股份锦富技术大族激光精测电子劲拓股份等。

(4)柔性电路:生益科技、丹邦科技、中京电子超华科技


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