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歌尔股份:公开发行可转换公司债券上市公告书

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-057 . 歌尔股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书 (潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号) 保荐机构(主承销商) 第一节 重要声明与提示 歌尔股份有限公司(以下简称“歌尔股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅 2020 年 6 月 10 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《歌尔 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称:歌尔转 2 二、可转换公司债券代码:128112.SZ 三、可转换公司债券发行量:400,000.00 万元(4,000.00 万张) 四、可转换公司债券上市量:400,000.00 万元(4,000.00 万张) 五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间:2020 年 7 月 13 日 七、可转换公司债券存续的起止日期:2020 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 11 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期:2020 年 12 月 18 日至 2026 年 6 月 11 日止 九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,公司主体信用等级为“AA+”,可转债信用等级为“AA+”。公司本次发行的可转债上市后,联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780 号”核准,公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行 总额 400,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 400,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。 经深交所“深证上〔2020〕610 号”文同意,公司 400,000.00 万元可转换公司 债券将于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转 2”,债券代 码“128112.SZ”。 本公司已于 2020 年 6 月 10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊 登《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称:歌尔股份有限公司 英文名称:Goertek Inc. 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:歌尔股份 股票代码:002241 注册资本:人民币 324,510.3948 万元 法定代表人:姜滨 董事会秘书:贾军安 注册地址:潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号 邮政编码:261031 互联网网址:http://www.goertek.com 电子信箱:ir@goertek.com 电话号码:0536-3055688 传真号码:0536-3056777 经营范围:开发、制造、销售:声学、光学、无线通信技术及相关产品,机器人与自动化装备,智能机电及信息产品,精密电子产品模具,精密五金件,半导体类、MEMS 类产品,消费类电子产品,LED 封装及相关应用产品;与以上产品相关的软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的服务;货物进出口、技术进出口(不含无线电发射及卫星接收设备,国家法律法规禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、发行人的历史沿革 1、发行人的设立及整体变更情况 2007 年 6 月 28 日,怡力达董事会作出决议,将怡力达整体变更设立为股份 公司,同意委托万隆会计师事务所对公司 2004-2006 年度及 2007 年 1-6 月份的 财务报表进行审计,并通过了改制后公司名称、地址、经营范围及其他有关改制 设立股份公司的事项。2007 年 7 月 7 日,怡力达 2007 年第四次临时股东大会作 出决议,审议通过了董事会提交的上述议案。 2007 年 7 月 18 日,万隆会计师事务所出具万会业字[2007]第 996 号《审计 报告》,经审计,怡力达截至 2007 年 6 月 30 日的净资产为 112,367,398.66 元。 2007 年 7 月 18 日,原怡力达全体股东签署《发起人协议》,约定各发起人 将其持有的怡力达经审计的净资产按照约 1:0.80 的折股比例折为 9,000 万股发起人股份,账面净资产剩余部分计入公司资本公积—股本溢价。万隆会计师事务所当日出具了万会业字[2007]第 1058 号《验资报告》,审验确认,歌尔声学股份 有限公司(筹)已收到全体股东以其拥有的怡力达经审计后的 2007 年 6 月 30 日净资产认缴注册资本人民币 9,000 万元。 2007 年 7 月 27 日,公司取得了改制为股份公司后的《企业法人营业执照》 (注册号:3707002807870),核准登记的企业名称为歌尔声学股份有限公司;住所为潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号;企业类型为股份有限公司,注册资本为 9,000 万元。 公司设立时的股本情况如下: 序号 股东名称 所持股份数(股) 股份比例 1 怡通工 40,500,000.00 45.00% 2 姜滨 30,600,000.00 34.00% 3 姜龙 7,270,000.00 8.08% 4 孙伟华 1,220,000.00 1.36% 5 孙红斌 1,220,000.00 1.36% 6 永振电子 1,100,000.00 1.22% 7 胡双美 1,000,000.00 1.11% 8 宫见棠 985,000.00 1.09% 9 姚荣国 930,000.00 1.03% 10 亿润创投 900,000.00 1.00% 11 李青 745,000.00 0.83% 12 徐海忠 640,000.00 0.71% 13 肖明玉 495,000.00 0.55% 14 段会禄 445,000.00 0.49% 序号 股东名称 所持股份数(股) 股份比例 15 宋青林 325,000.00 0.36% 16 刘春发 325,000.00 0.36% 17 王显彬 325,000.00 0.36% 18 刘忠远 325,000.00 0.36% 19 杨传斌 325,000.00 0.36% 20 刘世亮 325,000.00 0.36% 合计 90,000,000.00 100.00% 2、发行人上市情况