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金融街:2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

金融街控股股份有限公司 (住所:北京市西城区金城坊街 7 号) 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 发行公告 主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 (住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 签署日期: 2020 年 7 月 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于 2020 年 6 月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382 号文注册公开发 行面值不超过 181 亿元(含 181 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。 发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券(以下简称“本期债券”)面值不超过 20 亿元,剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),本期债券每张 面值为 100 元,发行数量为不超过 2,000 万张,发行价格为人民币 100 元/张。 3、本期债券简称为“20 金街 01”,债券代码“149174”。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 4、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。 5、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人本期债券评级为 AAA, 主体评级为 AAA。本期债券发行上市前,公司最近一期末净资产为 3,922,027.88 万元(截至 2020 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),合并 口径资产负债率为 76.09%,母公司口径资产负债率为 73.74%;发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 323,894.92 万元(2017 年、2018 年及 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年 利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 6、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 7、期限:本期债券期限为 3 年期。 8、本期债券无担保。 9、本期债券无特殊权利条款。 10、本期债券的询价区间为 3.20%-4.20%,发行人和主承销商将于 2020 年 7 月 22 日(T-1 日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终 票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 7 月 23 日(T 日)在深圳交易所网站 (http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。 11、本期债券网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。 12、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购 单位为 10,000 手(1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 10,000 手(1,000 万) 的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。 13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 15、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级,符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 16、发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定,发行人不操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接 或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《金融街控股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。 19、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。 释义 除非特别提示,本公告的下列词语含义如下: 发行人、公司或本公司 指 金融街控股股份有限公司 发行规模不超过20亿元(含20亿元)的金融街控股股份有 本期债券 指 限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期) 本期发行、本次发行 指 本期债券的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《适当性管理办法》 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 主承销商、债券受托管理 指 中信建投证券股份有限公司 人、簿记管理人、中信建投 资信评级机构、评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 网下询价日(T-1日) 指 2020年7月22日,为本次发行接受专业投资者网下询价的 日期 发行首日、网下认购起始日 指 2020年7月23日,为本次发行接受专业投资者网下认购的 (T日) 起始日期 配售缴款通知书 指 金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)配售缴款通知书 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 一、本期发行基本情况 (一)发行主体:金融街控股股份有限公司。 (二)债券名称:金融街控股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),债券简称“20 金街 01”,债券代码“149174”。 (三)发行规模:本次债券的发行总规模不超过 181 亿元(含 181 亿元), 采用分期发行方式,本期债券为第一期发行,发行规模不超过 20 亿元(含 20亿元)。 (四)债券期限:本期债券期限为 3 年期。 (五)债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。 (六)增信措施:本期债券无担保。 (七)债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。 (八)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。 (九)发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者。 (十)发行方式:本期债券面向专业投资者公开发行,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 (十一)配售规则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最 终配售结果。 (十二)向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售。 (十三)发行首日与起息日:本期债券发行首日为 2020 年 7 月 23 日,本期 债券起息日为 2020 年 7 月 24 日。 (十四)利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。 (十五)付息日:本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 24 日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。 (十六)兑付日:本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 24 日。如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。 (十七)还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 (十八)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 (十九)信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司