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21家净利下滑 上市银行分化明显

2020-11-05 22:30:02

原标题:21家净利下滑上市银行分化明显来源:新金融观察报

  10月30日晚间,37家A股上市银行三季报全部出齐。自上半年净利润罕见下滑后,上市银行持续承受来自疫情、净利差收窄、拨备增加等因素影响,虽较中期业绩有所回暖,但据新金融记者统计,37家上市银行中超半数归母净利润同比下降,17家不良贷款率同比上升,银行业整体的信用风险依然严峻,资产质量面临考验。

  净利多数下滑

  由于疫情对银行资产质量的影响存在一定时滞,业界普遍关注A股上市银行三季度的业绩表现。对比今年上半年的成绩单,三季度上市银行的整体业绩表现有所回暖,但难言理想。具体到单个银行,则业绩分化明显。

  新金融记者统计发现,截至今年9月30日,37家上市银行营业收入大部分同比上升,但归属于母公司股东的净利润有21家同比下滑,占比约57%。同时11家银行归母净利润同比降幅超过8%,其中民生银行归母净利润增速垫底,降幅达18.01%。延续今年中报的特点,国有行、股份行的归母净利降幅更加明显,这与疫情下的银行减费让利、加大不良资产核销、增加拨备紧密相关。

  多重因素叠加下,国有大行净利润继续呈负增长态势。数据显示,工行、农行、中行、建行、交行、邮储的归母净利润同比降幅分别为9.15%、8.49%、8.69%、8.66%、12.36%和2.66%,不过较今年中报成绩,国有行归母净利降幅收窄,收窄幅度分别有2.25、1.89、2.82、2.08、2.25、7.3个百分点。

  无独有偶,9家上市股份行的归母净利润较上年同期也普遍下降,其中招行降幅最小为0.82%,民生银行最大为18.01%。对此,民生银行表示净利同比下降的主要原因是加大了拨备计提和资产处置的力度。

  城商行和农商行则有升有降。数据显示,14家上市城商行中9家净利润正增长,增幅处于2.01%―7.68%区间;5家出现负增长,降幅处于0.96%―8.37%之间。8家上市农商行则多数归母净利润同比上升,只有渝农商行出现下滑,归母净利润77.69亿元,较上年同期降低9.95%。渝农商行解释称,上年同期非经常性损益中包含了冲回的补充退休福利过往服务成本,所以上年同期净利润较扣除非经常性损益后归母净利润变动较大。

  尽管增速放缓,但银行盈利能力依然十分可观。那么,哪些上市银行最赚钱?从前三季度业绩来看,37家上市银行中归母净利稳居前十的是:工行、建行、农行、中行、招行、邮储、交行、兴业、浦发和民生,前五名分别斩获2286.75亿元、2058.32亿元、1653.35亿元、1457.11亿元、766.03亿元;后五名分别收获528.44亿元、527.12亿元、518.75亿元、447.42亿元、373.29亿元。相比今年上半年,前七名未变,但后三位的榜单座次出现明显变化,之前位居第八位的中信银行这次跌出TOP10,中报排名第十一位的民生银行则取代中信银行进入榜单,位居第十位。同时中报排行第十的兴业银行升至第八位,浦发银行则继续保持第九名。

  不良压力较大

  目前来看,加大不良资产核销处置,有效防范化解金融风险依然是今年银行业的重点任务。在最近举行的2020金融街论坛上,银保监会有关负责人表示,今年前三季度银行业共处置不良贷款1.73万亿元,同比多处置3414亿元。新提取贷款审计准备金1.54万亿元,同比增长15%。

  从三季报情况来看,银行的资产质量风险还在持续释放。数据显示,除今年10月新上市的厦门银行外,36家上市银行中,有19家截至今年9月末的不良贷款率较二季度末有所降低、6家持平;但同时也有11家银行不良率有所抬升,占比31%,且以国有大行和股份行居多。可见,银行不良贷款率的控制压力较大,需警惕后续不良率反弹的风险。

  国有大行方面,邮储银行不良贷款率最低。三季报数据显示,中行、农行、工行、建行的不良贷款率分别为1.48%、1.52%、1.55%、1.53%,较上半年分别抬升了0.06、0.09、0.05、0.04个百分点。仅有交行和邮储前三季度的不良贷款率小幅回落,二者的不良贷款率分别为1.67%、0.88%,均都比上半年末降低0.01个百分点。

  业界称,银行整体性复苏还没有到来。为应对不良资产风险,银行持续加大拨备计提和不良核销力度。比如,平安银行今年前三季度,核销不良资产404.02亿元,其中,三季度单季核销不良资产达210亿元,超过上半年核销总额。

  同时在资产减值方面,今年前三季度,建行减值损失1617.63亿元,较上年同期增加515.67亿元,增长46.80%;中行资产减值损失为969.03亿元,同比增加360.56亿元,增长59.26%;交行信用减值损失519.14亿元,同比增加149.69亿元,增长40.52%。

  不良资产处置将消耗大量资本,且潜在不良风险将吞噬更多资本,引发资本缺口。苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金在接受媒体采访时认为,未来,由于疫情期间信贷扩张,不良又有一定的滞后性,不良率水平存在继续攀升的可能,商业银行的不良处置也会面临持续压力。但在政策积极引导不良资产集中处置的情况下,未来银行不良率水平仍将维持平稳,甚至会在未来某些时点呈现下降趋势。