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分众传媒:关于深交所中小板公司管理部对公司2019年年报问询函回复的公告

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2020-022 分众传媒信息技术股份有限公司 关于深交所中小板公司管理部对 公司 2019 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清 晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“分众传媒”、“公司”)近期收 到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对分众传媒信息技术股份有限 公司 2019 年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第 79 号),就问询函提 出的问题,公司立即组织相关部门进行讨论及深入分析。现将问询情况回复并公 告如下: 1、根据年报,2017 年、2018 年、2019 年你公司分别实现营业收入 120.14 亿元、145.51 亿元、121.36 亿元,归属于母公司所有者的净利润(以下简称“净 利润”)分别为 60.05亿元、58.23亿元、18.75亿元,平均销售毛利率分别为 72.72%、 66.21%、45.21%,销售净利率分别为 50%、40%、15%。请你公司: (1)近三年,你公司销售毛利率和销售净利润均逐年下滑,请结合主要影 响因素的具体情形详细按业务类型分析毛利率及净利率变动的原因,变动趋势 是否与同行业公司存在重大差异,你公司业务模式的核心竞争力是否发生重大 不利变化。 答复:公司近三年各业务类型的营业收入、营业成本、销售毛利率以及收 入成本变动幅度情况如下: 单位:万元 2018 年 2017 年 业务名称 收入 成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 收入 成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 楼宇媒体 1,207,591.1 361,239.6 70.09% 28.69% 65.24% 938,345.7 218,611.9 76.70% 影院媒体 238,175.8 122,413.0 48.60% 2.08% 23.79% 233,313.5 98,886.0 57.62% 其他 9,361.6 7,996.6 14.58% -68.48% -21.41% 29,696.1 10,175.2 65.74% 合 计 1,455,128.5 491,649.2 66.21% 21.12% 50.04% 1,201,355.3 327,673.1 72.72% 单位:万元 2019 年 2018 年 业务名称 收入 成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 收入 成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 楼宇媒体 1,004,943.0 524,958.8 47.76% -16.78% 45.32% 1,207,591.1 361,239.6 70.09% 影院媒体 198,271.3 131,456.6 33.70% -16.75% 7.39% 238,175.8 122,413.0 48.60% 其他 10,380.5 8,545.0 17.68% 10.88% 6.86% 9,361.6 7,996.6 14.58% 合 计 1,213,594.8 664,960.4 45.21% -16.60% 35.25% 1,455,128.5 491,649.2 66.21% 近三年来,由于中国的广告市场需求不佳,叠加公司自身客户结构调整的 影响,导致公司营业收入从增速放缓到有所下滑;同时,公司自 2018 年二季度 起大幅扩张电梯类媒体资源,导致公司 2018 年下半年及 2019 年全年媒体资源租 金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等均有较大幅度增长,具体分析如下: 2018 年,随着中国广告市场的增速前高后低,最终全行业微涨 2.9%。公司 营业收入增速在 2018 年下半年开始放缓,全年增速为 21.12%。 2018 年,公司楼宇媒体和影院媒体的营业成本分别较 2017 年上涨 65.24% 和 23.79%。主要是由于: 1)为实现公司中长期战略目标,自 2018 年第二季度起,公司大幅扩张电梯 电视和电梯海报媒体资源规模,致使公司电梯电视和电梯海报业务的媒体租赁成 本较 2017 年上涨 58.33%;同时,影院媒体租赁成本较上年增长 24.39%; 2)公司在扩张媒体资源的同时更新换代了电梯电视及电梯海报媒体设备, 并使用 4G 网络推送发布并监测广告,因此除媒体租赁成本大幅上涨外,媒体设 备折旧费用、人工成本及其他运营维护成本也分别比 2017 年增长 73.7%、40.7% 和 116.6%。 公司 2019 年营业收入较 2018 年同期有所下滑主要是由于: (1)受宏观经济影响中国广告市场需求疲软,行业景气度欠佳,根据 CTR 数据显示中国 2019 年前三季度广告市场整体下滑 8.0%; (2)公司互联网类广告主因市场融资环境等原因调减广告预算(2019 年, 公司互联网类广告客户带来的销售收入约为 24.91 亿元,较 2018 年的 56.05 亿元 大幅下降了约 55.56%)。 为此,公司主动调整客户结构,旨在增加有较高抗经济周期能力的日用消费 品行业客户在公司整体客户结构中的占比,具体客户结构占比情况如下: 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,135,948,050.91 100% 14,551,285,132.73 100% -16.60% 日用消费品 4,196,555,158.78 34.58% 3,455,361,750.76 23.75% 21.45% 互联网 2,490,799,136.48 20.52% 5,605,000,477.45 38.52% -55.56% 交通 1,568,126,381.76 12.92% 1,676,650,858.11 11.52% -6.47% 商业及服务 1,085,300,893.86 8.94% 713,974,220.01 4.91% 52.01% 娱乐及休闲 991,364,896.79 8.17% 1,005,823,955.20 6.91% -1.44% 房产家居 765,866,684.80 6.31% 946,425,284.28 6.50% -19.08% 通讯 359,934,445.81 2.97% 599,713,195.71 4.12% -39.98% 杂类 678,000,452.63 5.59% 548,335,391.21 3.77% 23.65% 虽然,公司的客户结构调整和转型已初显成效,以日用消费品为代表的传统 行业广告主对公司媒体价值认可度不断提升,2019 年来自于日用消费品行业客 户广告收入达 41.97 亿元,较 2018 年的 34.55 亿元上升了 21.45%,但是仍未能 完全对冲互联网类广告客户的下滑,公司 2019 年全年实现营业收入仍较 2018 年同期下降了 16.60%。 2019 年下半年起公司开始着手优化和梳理媒体资源点位,2019 年末公司境 内自营的电梯电视媒体和电梯海报媒体分别减少低效的点位 3.3 万和 15.8 万个。
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