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青岛双星:北京德恒律师事务所关于双星集团有限责任公司免于发出要约的法律意见

北京德恒律师事务所 关于双星集团有限责任公司 免于发出要约的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于双星集团有限责任公司 免于发出要约的 法律意见 德恒 01F20200746-01 号 致:双星集团有限责任公司 北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受双星集团有限责任公司(以下简称“双星集团”)委托,就双星集团由于青岛双星股份有限公司回购注销限制性股票导致其持股比例上升至30.19%免于发出要约相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审阅了《青岛双星股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)、《青岛双星股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)、《青岛双星股份有限公司收购报告书》(以下简称“《收购报告书》”)、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师在工作过程中,已得到双星集团及接受本所律师查验的相关方的保证:即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言,其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2.本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。 3.对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于有关政府部门、双星集团或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见的依据。 4.本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 5.本法律意见仅就与免于发出要约有关的中国境内法律问题发表法律意见,本所及经办律师并不具备对有关会计、审计与资产评估等非法律专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见中涉及会计、审计与资产评估事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和双星集团的说明予以引述。 该等引述并不意味本所对该等引述之内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。本所并不具备对于这些文件内容进行核查和作出评价的适当资格;本所律师对于该等非法律专业事项仅履行了普通人一般的注意义务。 6.本所律师同意将本法律意见作为双星集团免于发出要约所必备的法定文件。 7. 本法律意见仅供双星集团免于发出要约之目的使用,不得用作其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称“《格式准则16号》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定出具如下法律意见: 一、收购人的主体资格 (一)双星集团持有青岛市市场监督管理局于 2020 年 04 月 22 日核发的统 一社会信用代码为“91370200163576098R”的《营业执照》。截至本法律意见出具日,根据《营业执照》内容以及国家企业信用信息公示系统的查询,双星集团的基本信息如下: 企业名称 双星集团有限责任公司 住所 山东省青岛市黄岛区两河路 666 号 法定代表人 柴永森 注册资本 10,000 万 类型 有限责任公司(国有独资) 国有资产运营;自营进出口业务;服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。 批发、零售:橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化 经营范围 工原料(不含危险品)、轮胎、纸、皮革、合成革;生产销售:抽纱、刺绣、绳 线带、高级面料、包装箱、盒、机械设备、运动用球;房地产开发(含商住地产、 工业地产)、房屋租赁(公司住所青岛市黄岛区两河路 666 号禁止生产)。 成立日期 1980 年 09 月 12 日 营业期限 1980 年 09 月 12 日至无固定期限 登记状态 存续(在业、开业、在册) (二)收购人的控股股东及实际控制人 1. 收购人的股权控制结构情况 根据国家企业信用信息公示系统检索结果,截至本法律意见出具之日,收购人股权控制结构如下图: 2. 收购人控股股东、实际控制人基本情况 根据国家企业信用信息公示系统检索结果及巨潮资讯网公示信息,双星集团的控股股东为青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(以下简称“青岛城 投集团”)、实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“青岛市国资委”),具体情况如下: (1)控股股东的基本情况 青岛城投集团持有青岛市市场监督管理局于2020年04月23日核发的统一社会信用代码为“91370200675264354K”的《营业执照》。截至本法律意见出具日,根据《营业执照》内容以及国家企业信用信息公示系统的查询,青岛城投集团的基本信息如下: 企业名称 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 住所 青岛市市南区澳门路 121 号甲 法定代表人 邢路正 注册资本 690,000 万 类型 有限责任公司(国有独资) 城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府房产项 经营范围 目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法律、法规禁止以 外的其他投资与经营活动。 成立日期 2008 年 05 月 23 日 营业期限 2008 年 05 月 23 日至无固定期限 登记状态 存续(在业、开业、在册) (2)实际控制人情况 经本所律师核查,截至本法律意见出具之日,双星集团的实际控制人为青岛市国资委。 (三)收购人符合收购的主体资格 根据双星集团出具的说明及互联网检索结果,经本所律师核查,收购人为依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形: 1.负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态; 2.最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; 3.最近 3 年有严重的证券市场失信行为; 4.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,收购人为依法设立且有效存续的有限责任公司,且根据中国法律及其《公司章程》的规定,不存在终止的情形,不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形,具备合法收购上市公司的主体资格。 二、本次收购符合免除发出要约的情形 2020 年 4 月 28 日,青岛双星召开第八届董事会第二十五次会议和第八届 监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,青岛双星董事会决定: 1. 调整股权激励计划限制性股票的回购价格,调整前的回购价格P0为3.12元/股,调整后的回购价格为 3.11 元/股。 2. 同意回购已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6,277,458 股,用于 本次回购的资金来源于上市公司自有资金。 青岛双星监事会对此发表了相关核实意见,独立董事发表同意独立意见, 2020 年 5 月 21 日青岛双星股东大会审议通过了上述议案。 在青岛双星办理上述回购注销事宜过程中,因激励对象田巨龙(已离职)个人原因,其持有的 33,500 股限制性股票本次无法提交办理回购注销手续,导致本次完成回购注销股数为 6,243,958 股,青岛双星总股本由 828,503,191 股减少至 822,259,233 股;截至本法律意见出具之日,双星集团持有青岛双星股份248,209,199 股,持股数量保持不变,但持股比例由 29.96%被动增加至 30.19%,双星集团持股比例被动超过 30%。 根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(二)项规定的“因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本,导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%”的投资者可以免于发出要约。 综上所述,本所律师认为,本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第(二)项规定,属于可以免于发出要约的情形。 三、本次收购履行的法定程序 (一)本次收购已经履行的法定程序 2020 年 4 月 28 日,青岛双星召开第八届董事会第二十五次会议和第八届 监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。青岛双星独立董事对相关事项发表了独立意见,青岛双星监事会发表了相关意见。 2020 年 5 月 21 日,青岛双星召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关 于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 2020 年 4 月 30 日,青岛双星在巨潮资讯披露了《关于回购注销部分限制 性股票的减资公告》,公告称:“青岛双星股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日 召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》》,公司拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6,277,458 股,占回购注销前总股本 828,503,191 股的 0.76%,公司总股本将由 828,503,191 股变更